首要，我谨代表交大昆机科技股份有限公司的非流转股股东沈阳机床集团有限责任公司，热忱欢迎咱们参与交大科技股权分置革新网上出资者交流会，并对各位长时刻以来对交大科技的关怀和支撑标明诚心的感谢！对参与今日网上交流活动的一切出资者标明火热的欢迎！

　　交大科技是国内制作大型精密机床的骨干企业，迄今已有七十年的开展前史。公司主营事务是开发、规划、制作和出售卧式镗床、大型数控落地式铣镗床、坐标镗床、加工中心、精密检测设备，精密位移传感器等系列产品，主导产品处于国内抢先水平，长时刻以来是我国机械加工业、轿车制作业、飞机制作业、航天工业等的首选产品，并已进入很多闻名外资企业和大型民营企业，深受用户喜欢。

　　公司先后开发了200多种新产品，发明了我国148个榜首，产品荣获国家、省、市政府部分颁布的80多项科研成果奖，18次部以上质量奖，包含两次国优金奖和三次国优银奖。产品品牌“昆机”牌为全国知名品牌，公司为“全国百家质量优秀企业”。十五期间，公司产销规划接连五年以年均50%的起伏快速增加，主导产品的商场占有率均占全国商场的30%以上。在全国首先完结了大型落地铣镗床数控化，全国首家开宣布卧镗式加工中心，高精度数控成像转台，最新开宣布的五轴联动大型数控落地式铣镗床处于国内抢先、世界先进水平。交大昆机已成为高科技支撑，世界化布局、商场化运营的大型、精密、数控铣镗床（加工中心）的研制制作基地。

　　正是依据交大科技在产品和技能上的中心优势，2005年9月，沈机集团与西安交通大学工业(集团)总公司签署协议，沈机集团以协议收买方法受让交大工业持有的交大昆机科技股份有限公司29%的股份。2006年12月6日股权过户手续现已正式处理结束。自此，沈阳机床(集团)有限责任公司成为了交大科技的榜首大股东。这次战略收买完结了我国机床职业两个要点骨干企业的战略重组，是我国机床职业资源整合的严重进程，这对打造我国机床民族品牌、进步我国机床的世界竞赛力都有重要意义。

　　股权分置是长时刻困扰我国证券商场的准则性问题。处理股权分置问题，有利于促进公司进一步优化办理结构、真实完结公司股东权利义务的彻底对等，使股价能够真实表现公司的内涵价值。作为交大科技新的大股东―沈阳机床集团有限责任公司，本着重视交大科技可继续开展、尽力维护宽广流转股股东利益的准则，一直对这次股权分置革新作业给予了高度重视，在听取流转股股东的定见根底上，研讨并拟定出合适公司实际情况的股权分置革新计划。沈机集团在本次股改中许诺在股权转让和股权分置革新完结后两年之内，结合本身特定优势，依照有利于上市公司快速开展的准则和方法整合有关资源和商场，将交大科技作为技能晋级、事务拓宽和工业开展的重要渠道，全力支撑和促进上市公司继续健康开展，上市公司将迎来愈加宽广的开展空间。

　　交大科技的股权分置革新计划自发布后受到了宽广出资者的活跃重视，咱们今日在此举办网络路演，旨在充沛听取宽广流转股股东对计划的定见和要求，与宽广股东进行杰出交流，充沛显现各方通过股改到达多赢方针的诚心。

　　咱们信任，有宽广股东和社会各界朋友的关怀、支撑和帮忙，通过广泛的交流与交流，通过咱们务实的作业，交大科技股权分置革新作业必定能够获得满意成功，完结共赢。在咱们的共同尽力下，交大科技必定能够更快更好地开展，以优秀的成果报答股东，报答社会。

　　中信建投证券在本次股权分置革新作业进程中，本着诚笃守信、勤勉尽责的准则，帮忙交大科技制定股权分置革新计划；本着独立、客观和公正的情绪，对相关事宜进行尽职查询，对相关文件进行核对，出具保荐定见，以供宽广出资者及有关各方参阅。

　　交大科技股权分置革新计划是在公司董事会、非流转股股东、保荐安排各方洽谈根底上构成的。在确认送股份额的进程中,咱们归纳考虑了公司的开展前景和成果增加情况；在对价测算依据的选取上力求做到审慎、公正,期望能通过股权分置革新回馈出资者的长时刻支撑,完结股东之间的双赢,促进公司的可继续开展。

　　咱们诚心期望，本次股权分置革新能够在我公司的尽职保荐下、在非流转股股东和流转股股东充沛交流的根底上，获得令整体股东承受、商场认可的满意成果。咱们信任：通过本次交流，出资者会更好地舆解交大科技的股权分置革新计划，也会愈加了解上市公司的开展前景；而交大科技也将会捉住商场的有利机会，追求久远开展，进步公司成果，更好地报答股东！

　　十分感谢宽广出资者和朋友对咱们公司的活跃重视和发问，通过今日的网上交流和交流，信任咱们对交大科技的股权分置革新计划有了进一步的知道。两个小时的网上交流时刻尽管时刻短，但宽广朋友和出资者对公司的热切重视、殷切了解和热心支撑却值得咱们永久爱惜。在这里我代表交大昆机科技股份有限公司对今日参与股权分置革新出资者网上交流会的各位出资者、各位宾客致以诚心的感谢！感谢咱们对本公司股权分置革新给予的重视和大力支撑！

　　通过本次网上交流，咱们进一步了解到宽广出资者对公司股改的要求和期望，听到了宽广出资者对公司股权分置革新的真挚主张与定见。因为时刻的联系，咱们无法逐个答复出资者提出的每一个关怀的问题，但咱们的定见都十分名贵，咱们将仔细对待。咱们期望在充沛交流的根底上，获得宽广出资者对公司股改计划的了解与认同，使股改作业在一切股东共赢的根底上获得成功。

　　2006年的大股东股权改动和本次股权分置革新，关于交大科技而言意味着重要的前史革新与新的开展机会，完结股权分置革新，能够更好的促进交大科技未来快速、健康的开展。当然，咱们愈加清楚，交大科技今日获得的成果和未来的开展，离不开整体股东的大力支撑，咱们期望能以此为关键，不断完善公司的办理结构，稳健运营，为股东带来丰盛报答，完结整体股东价值最大化！终究，再次感谢各位在网上与咱们的交流，诚挚地期望宽广出资者自始自终支撑和关怀交大科技的开展和未来！一起感谢我国证券网给咱们供给交流的渠道，感谢保荐安排中信建投证券和鹿苑天闻财经公关的辛勤作业。

　　答：公司本次股改计划采纳了本钱公积转增后送股的方法，此外非流转股股东还作出了包含限售、分红、转增等特别许诺。在充沛保证流转股股东的利益不受危害的前提下，参阅商场的均匀对价水平，结合上市公司和非流转股股东的实际情况，公司研讨推出这样的计划。

　　答：因为前史的要素，每个公司的上市融资的本钱、金额、股权结构都有所不同，所以考虑每个公司的对价水平要从全面、前史的眼光来看待，更要安身对公司实际和未来的客观剖析，不能简略地与其他上市公司的对价计划比较。

　　答：公司是出产专用设备的制作企业，参阅国内现已完结股权分置革新的职业界可比要点公司在完结全流转之后的均匀市盈率水平，然后依据公司本身的盈余水平、A股商场流转股股东的均匀持股本钱，确认公司进行股权分置革新的理论对价规范。

　　公司是国内镗床职业的龙头，大型精密数控机床处于职业国内抢先位置；现在公司正面临着加快复兴配备制作业的较好方针环境，未来几年国防科工工业等关于根底配备的需求将对公司继续增加构成有力支撑。一起，公司履行较为严厉的财政规范，近期控制权转让也将有利于公司发挥职业资源整合优势。依据公司在技能上、事务上以及开展环境等方面的详细情况，考虑到公司未来的成长性，估计公司在全流转状态下市盈率不低于35倍，终究确认公司理论对价水平10送2.18股。

　　答：交大科技在推动股权分置革新作业中的情绪一直是活跃的，可是因为本公司是A+H的上市公司及交大科技的大股东股权转让等实际问题，所以发动股改较晚。现在大股东过户手续现已处理结束，股权分置革新作业正在顺畅推动。

　　答：依据9月30日的股东数据标明，公司前十大股东中有6位安排出资者，共持股820.55万股，占公司流转股本的13.67%。咱们与他们进行了1对1交流，绝大多数的安排都根本认同咱们的计划，并且他们都标明更垂青的是公司未来的开展前景。

　　答:公司总的开展战略和规划便是“数控、精密、高效、环保”，跟着战略股东的进入，公司开展战略还会作进一步的调整和完善，公司将会充沛利用股东的资源，全力扩展大型机床，尽量进步数控率，坚持在同职业中数控率的抢先水平。

　　答：公司这几年开展十分敏捷。从2001年到2005年的五年时刻内，公司出售收入从9000多万增加到6.72亿元，增加了6.56倍；净利润从缺乏100万元增加到1832.11万元，增加了18倍。此外，公司的财物周转率、财物负债率和现金流等方针也发生了根本性的改动。在这些数字的背面，是公司五年多时刻来坚持施行系统性自主立异，对原有的老国企进行面貌一新的商场化改造的成果。

　　交大科技现在经济效益归纳指数现已跃居职业先进队伍。今年以来，公司继续呈现出微弱的增加气势，1至9月公司已完结主营收入5.86亿元、净利润3383万元，别离同比增加24.22%和65.72%。其间，机床产量到达了486台，同比增加了约30%，仅机床事务出售收入就到达了4.4亿元。现在公司产品在商场竞赛加大的情况下依然求过于供，1至9月已签定的机床事务合同总额达6.5亿元，估计年内签定额8亿元以上，其间数控机床占到60%左右。

　　答:交大科技最杰出的中心竞赛力便是具有70年的制作沉淀的精密配备制作才能。集成制作才能缺乏是限制我国机床整机技能水平落后的关键要素。数控机床主机制作是十分复杂的、典型的集成制作技能，集成制作水平单薄已成为限制国产机床工业开展的关键要素。昆机具有70多年的制作工艺技能沉淀，是国内少量具有较强机床集成制作才能的企业之一。其前身为1936年筹建的中心机器厂，后划归榜首工业机械部，是国内出产精密机床的骨干企业，首要定位为出产精密铣镗床出产企业，为我国航天航空、国防军工供给国产化的精密机床。

　　依据先进的制作水平沉淀和自主立异，交大科技在全国首家完结了大型落地铣镗床数控化，开宣布了卧镗式加工中心、刨台式数控铣镗床、高精度数控二维成像转台等一批高端产品，数控机床精密度和产品的稳定性优于职业界其它公司，并逐步向大型重型延伸。近年来，公司自主研制了落地式铣镗床和刨台式，产品向大型重型产品延伸，加工直径可到达4-5米，长度20米以上。公司在精密机床制作工艺、技能的优势使其产品具有很强的竞赛力，彻底改动了我国原有的大型、重型精密机床的商场格式。

　　现在，公司中心产品包含落地铣镗床系列、卧式镗床系列、坐标镗床系列、加工中心系列和反转作业台等产品，其间镗床国内规划位居第二，技能水平位居榜首，公司镗床产品的大型数控化比率到达50%以上，居国内首位。昆机在精密、大型重型机床的产品链上位置杰出。

　　公司将进一步加强产品出售及售后服务作业，加快资金回笼并仔细安排出产，精密制作，高效办理，加大内部安排和外包力度，继续做好财物办理作业，加大应收账款的收回和处置力度，活跃妥善处理前史存货、存量财物，筛选、作废、售让功率低下，运用价值甚小的设备，不断盘活存量财物，改进财物质量，进步财物运用功率。

　　答：现在机床类的上市公司在4家公司左右，首要包含：沈阳机床、秦川开展、S华鼎、S交科技。在职业中交大科技现在总财物、主营事务收入和主营事务利润率等方针都归于中上水平，尤其是今年前3季度的主营收入同比增24.22%，净利润同比增65.72%，呈现迅猛开展的气势。我国机械工业联合会主办的《我国机电工业》2006年第9期发布的统计数据显现，在100家机械工业要点企业中，交大科技经济效益归纳指数跃升到第55位，在机床职业（10家）名列第4位，本钱费用利润率居机床职业第2位。

　　营建先进的企业文明是一个从认识层面到物质层面，从准则层面到行为层面，实质性建造的进程，是一个逐步深化，不断完善的进程，交大昆机敞开、竞赛、立异三大文明的营建，阅历了五个阶段，即为五步曲。一、组成年轻化、常识型、敞开式的公司领导班子；二、导入先进的常识、观念、理念和思想；三、构建归纳、先进、有用的公司企业文明系统；四、出台表现敞开竞赛立异文明的系列规划准则决议；五、全面推动公司敞开、竞赛、立异的各项作业。

　　答:沈机集团收买交大科技阅历了为期两年的尽力，收买的原因首要是垂青交大科技三个方面的要素：（1）通过多年开展，特别是近5年来公司在改进财物质量，进步运营功率、优化运营形式和完善公司办理等方面奠定了坚实根底，并且公司一向履行含H股公司的管帐规范和审计准则，具有较高的归纳出资价值；（2）公司开展前史悠久，具有很强的技能和研制实力，本身数控化率达57％；（3）在吸收和消化严重型机床等战略方面，公司具有较好的根底和较强的才能。

　　收买交大科技是沈机集团完结机床工业战略布局的重要进程。近几年，沈机集团收买交大科技、德国希斯公司、云南cy公司等国内外机床财物，现已完结了整个机床工业的战略布局。在东北与西南这条对角线上，我国机床职业两个要点骨干企业施行了战略重组。沈阳机床把扩张的方针指向国内同行优势企业，这是我国机床职业资源整合的严重战略进程，对打造我国机床民族品牌、进步我国机床的世界竞赛力都有重要意义。

　　答：国内机床职业未来几年将稳定开展。来自我国机床东西职业协会统计资料标明，2005-2006年年国内机床东西职业经济运转态势整体杰出，坚持了平稳和较快的开展。产品进口坚持较快增加，产品出口增势微弱。估计全年国内机床商场仍将坚持必定的增加，但增速将比上年有所回落，数控机床的产销将继续看好，轿车、造船、航天航空、机械、国防、信息等职业仍是数控机床的重要客户。关于上市公司而言，有必要审势度势，仔细剖析内外部环境改变情况，紧紧把握住商场跳动的脉息，实在采纳有用办法，保证上市公司出产运营各项任务的顺畅完结。

　　答：沈阳机床集团现在现已构成了以沈阳机床(000410)、交大科技(600806)、德国希斯公司和沈阳机床(集团)昆明有限公司为首要的整机出产企业，出产基地首要散布在我国的沈阳、昆明以及德国的阿瑟斯雷本。

　　沈机集团对沈阳机床和昆明机床两个中心企业的根本定位是：一南一北的两大机床工业群。沈机集团计划2008年前完结产量100个亿/年的方针，其间估计沈阳机床集群70个亿，昆明机床集群20个亿。两个公司在产品结构上存在同业竞赛的份额较小，在大股东开展战略的一致考虑下，将依照各自的特征开展，消除同业竞赛的情况。现在，集团关于这两个上市公司尚没有进行整合的考虑.。

　　答：沈机集团入主交大科技之后，将其定坐落沈机集团在西南地区的工业基地。公司根柢好，产品订单足够，其产能具有很大的进步空间。沈机集团将从多方面给与交大科技全面的支撑，从资金、技能、办理和商场营销等方面全面进步公司竞赛力。

　　沈阳机床集团现已在股改计划中许诺：在技能上、事务上和资源上全面支撑上市公司开展，并许诺在股权转让和股权分置革新完结后两年之内，结合本身特定优势，依照有利于上市公司快速开展的准则和方法整合有关资源和商场，将S交科技作为技能晋级、事务拓宽和工业开展的重要渠道，全力支撑和促进上市公司继续健康开展。详细办法包含在铸造的工艺和技能上等都将给予详细的支撑。